À la consigne de la gare Montparnasse, une malle attire l’attention d’un employé : une tache rouge s’écoule à travers la fibrine.

L’inspecteur Rodier, de la P. J., est chargé des constatations d’usage.

Il apprend que l’objet a été déposé, dans la nuit, à la demande d’un voyageur descendu du rapide en provenance de Brest.

Le bagage contient un corps enveloppé dans un drap blanc.

À la morgue où la dépouille est transportée, le médecin légiste s’étonne de la présence d’hémoglobine fraîche car la victime ne présente aucune plaie ! Elle est morte, selon lui, depuis plusieurs jours. En outre, elle a été sommairement momifiée par des injections de formol.

Le lendemain, Daniel MARSANT, agent du Deuxième Bureau, toujours pas remis de ses échecs successifs dans sa lutte avec le Grand Maître – l’homme aux cent noms et aux mille visages, chef d’une terrible bande internationale – découvre la tragédie de la malle sanglante de la gare Montparnasse par les journaux.

Mais, pas le temps de s’attarder sur l’affaire, son patron l’appelle en urgence pour l’envoyer en mission à Bayonne...