November 1941. 'Little England' is het stadje Moulmein in Birma, een verre kolonie van het Britse Rijk. Jonathan is zestien en zoon van een kolonel. Hij loopt school in de buurt van de luchtmachtbasis, maar hij kent ook het 'echte' Birma, het land van pagoden, boeddhistische rebellen en... de nachtclub 'Blue Moon'. Archie, een Amerikaanse piloot, smokkelt Jonathan geregeld binnen in dit rijk van Duizend-en-een-nachten waar meisjes halfnaakt voorbij flaneren en militairen voor een niemendalletje op de vuist gaan. Jonathan heeft zijn hart verloren aan het Aziatische zangeresje Ruby wanneer Japan ineens Pearl Harbor aanvalt. De oorlog, die zich eerst ver weg in Europa leek af te spelen, is nu vlakbij. Als er een Brits vliegtuig wordt neergehaald, ontdekt Jonathan dat heel wat rebellen een onderkomen hebben gezocht in de Blue Moon. De jongen wil alarm slaan, maar eerst... wil hij Ruby waarschuwen...