Enfin réunis, Noah et ses frères et sœurs célèbrent leurs premières vacances ensemble depuis vingt ans. De plus, ce sera son premier Noël avec l'amour de sa vie, Seth. En d'autres termes, Noah a à peu près tout ce dont un métamorphe Jaguar pourrait avoir besoin. En fait, il est tellement heureux qu'il ne se soucie presque pas du fait que sa sœur se dispute avec son petit ami métamorphe loup, que deux de ses frères sont en froid parce que l'un a tiré sur l'autre et que leur ville a été frappée par l'un des pires blizzards de l'histoire du Michigan.

Tout change cependant lorsque quelque chose du passé revient et menace de gâcher les fêtes, obligeant Noah et ses frères à réaliser que certains problèmes ne sont pas derrière eux comme ils l'espéraient. Puis, lorsque l'un de ses frères, Andrew, disparaît, ils doivent tous faire front, sous peine de le perdre à jamais. Noah pourra-t-il surmonter ses problèmes à temps pour sauver Andrew, ou ce Noël sera-t-il le dernier que l'un d'entre eux verra ?