Après un difficile retour à l’Agence, Tom, aidé par ses amis, se lance sur de nouvelles pistes d’enquête dans l’espoir de retrouver ses parents. À quels ennemis l’intrépide trio d’apprentis traqueurs fait-il face réellement ? Les Radostny ont-ils encore des choses à cacher ? Et qui est l’intrigante huldra qui s’invite dans le décor ? Alors que les relations avec les zuires se détériorent, que l’Alliance des Ténèbres se fait étrangement discrète et qu’une sombre prophétie pèse toujours sur lui, Tom a plus que jamais l’impression d’être engagé dans une course contre la montre pour empêcher le plus grand des malheurs.