Septembre 1981. À la suite des évènements d'Iran, un vent d'intégrisme commence à souffler sur le monde musulman. C'est le moment où Paul part au Maroc faire son service militaire en coopération, en tant qu'enseignant au lycée de Taroudant, une petite ville située au cur de la vallée du Souss, entre les montagnes du Haut et de l'Anti-Atlas. Dépaysé et soumis au choc des cultures, il aura du mal à s'adapter à des coutumes parfois déroutantes et nouera des amitiés profondes au sein d'une communauté de coopérants, riche en personnalités. Il sera ensuite muté à Agadir, cité balnéaire, ville reconstruite, ville de contrastes où se côtoient grands hôtels pour touristes du front de mer et vie marocaine traditionnelle sur les hauteurs de la ville. Il y connaitra quelques amours fugaces mais, lors d'une balade vers le grand Sud, se retrouvera confronté, avec quelques compagnons d'infortune, au conflit géopolitique du Sahara occidental.