Riley et Clarke, le flic et le libraire chasseur de démons, vivent désormais ensemble dans l’appartement au-dessus de la librairie. Un dimanche après-midi pluvieux, Riley repère un étrange couple qui sort par d’un appartement dans l’immeuble voisin pour s’engager sur l’échelle de secours. Il se lance à leur poursuite tandis que Clarke les filme, mais le couple disparait littéralement une fois sur le toit, comme happé par les nuages. Dans l’appartement, Riley découvre le corps de Blair Carlson, une célèbre ancienne ballerine. Même Lopez, la légiste, ne peut déterminer la cause de la mort, et seul le portable de la défunte manque à l’appel.

Clarke a senti de la magie dans le couple, et il décide de mener l’enquête. Mais le lendemain, le couple a disparu de la vidéo qu’il a filmé, et Riley se souvient à peine d’eux, avant d’être persuadé d’avoir simplement entrevu une silhouette. Un autre problème survient. Le corps de la ballerine a disparu de la morgue, et en examinant les vidéos de surveillance, Riley fait une étrange découverte.

Tout cela fait beaucoup pour Clarke, qui accumule les nuits blanches et les chasses aux démons. Il finit par craquer, décide de tout envoyer balader, et de retrouver ses rêves de jeunesse. Un chasseur de démons peut-il être victime de burn-out ? Riley fait de son mieux pour le soutenir, mais il est face à un cas complexe et il est terrifié de perdre l’amour de son libraire favori.