Le lecteur se laisse conquérir — et presque envoûter — par cette histoire aux limites du réel. Philippe, le narrateur, alors qu’il séjournait à Nice, a rencontré un vieil homme étrange, le duc de Blackwood, lequel l’a invité dans sa propriété de Biarritz, les « Falaises Noires ». Le jour même de son arrivée, le duc le fiance officiellement — et d’autorité — à sa petite-fille Lorrelight. Marié à cette belle jeune femme, qui joue le jeu de la cruauté, de l’indifférence et de la séduction, Philippe se contraint à cacher une passion qui le rendrait trop vulnérable. Philippe veut percer un double mystère : celui concernant le duc, qui possède la faculté de lire dans les pensées et de dicter les actions, et celui de Lorrelight, frappée par de fréquentes crises de léthargie, qui semblent la soustraire au monde réel. Par le climat insolite qu’il recèle, par les surprises qu’il ménage, ce roman étrange et attachant témoigne d’une originalité certaine.