Ferrha, une cité enclavée située aux confins de la Vallée Rouge, subit la menace permanente des Sentinelles, créatures qui mènent des attaques contre la ville et enlèvent les habitants. Alexander Draco, qui vit isolé dans les montagnes en raison de la dangereuse anomalie qu’il porte, apprend qu’il s’agit d’un pouvoir que seule une poignée d’élus est capable de contrôler. Suivant les enseignements d’Aurora, Draco devient à son tour un défenseur de Ferrha. 
Mais les Sentinelles envoyées par La Ruche sont en quête d’un mystérieux pouvoir niché dans les montagnes qui entourent Ferrha, la Flamme Primitive, destinée à évoluer en une source d’énergie infinie: le Flare. Bien décidée à empêcher La Ruche d’accéder à cette ressource au potentiel inégalable, Aurora part seule à la recherche de la Flamme Primitive. C’est alors que Draco aperçoit une formidable colonne de lumière s’élever vers le ciel.