Dakar, pendant l’hivernage la chaleur est accablante et tout le monde vit au ralenti. Quand la pluie tombe, soudaine, vigoureuse et bienfaisante, la ville se réveille et les enfants sautent dans les flaques. C’est au cours de ses jeux que l’un d’entre eux découvre un objet étrange dans le caniveau : un sexe d’homme sanguinolent ! L’hilarité se mêle à la gêne et au dégoût mais les enfants préviennent finalement le commissaire Jules-Souleymane Faye. Celui-ci ouvre une enquête qui le mènera de Dakar à Louga, petite ville du nord du pays, sur la route de Saint-Louis, non loin des régions de Peul nomades. En chemin il croisera : la belle Léocady, métisse franco sénégalaise élevée en France, artiste libre et affranchie de tous les préjugés ; son amant Bokar, jeune provincial devenu rédacteur en chef d’un grand quotidien local et Mariama, mariée à un immigré. Elle fait partie de ces nombreuses femmes qui ne voit leurs maris que tous les deux ou trois ans car ils sont partis en « Europe » gagner la vie de leur famille… Loin de la grande métropole, Jules-Souleymane va découvrir une autre réalité de son pays.