Rejeté par les siens, Rat s’est toujours tenu à l’écart des autres et a vécu sa vie selon ses propres règles. Repoussé et évité tant de fois, il s’est résigné au fait qu’il serait toujours seul et s’est presque convaincu qu’il était plus heureux ainsi. Tout change en un instant lorsqu’il reçoit un appel d’un métamorphe perdu nommé Keegan. Effrayé et fuyant les Corbeaux, Keegan se cache et Rat sait que s’il ne va pas le secourir, il sera mort dans les heures qui suivent.

Ce à quoi Rat ne s’attend pas, c’est de tomber instantanément sous le charme du métamorphe dès qu’ils se rencontrent. C’est pourtant la dernière chose dont l’un ou l’autre a besoin ou envie. Non seulement Keegan doit encore se faire à l’idée qu’il est un métamorphe, mais il est également le jeune frère du chef des félins. Ce qui signifie que l’homme est hors limites. Mais au fur et à mesure qu’ils se rapprochent et affrontent de nouveaux dangers, Rat sait qu’il ne pourra pas lutter contre l’attirance croissante qu’il éprouve pour Keegan.

Rat sera-t-il enfin capable de laisser tomber son passé pour embrasser un avenir avec son nouvel amant, ou sera-t-il à jamais destiné à vivre seul ?