Le détective Francis BAYARDalias le « Sphinx » et son ami et biographe sont en villégiature à la campagne près de Cysoing, chez des connaissances de l’écrivain.

Une nuit, Jean-Claude, le jeune fils de leurs hôtes avec lequel Francis BAYARD a l’habitude de jouer aux Peaux-Rouges et aux visages pâles, version revisitée de « Les gendarmes et les voleurs », lui fait part d’un secret.

Il est persuadé que l’étrange individu surnommé par tout le village « La Lune » séquestre dans sa cabane à l’orée du bois une jolie princesse.

Francis BAYARD ne prend évidemment pas au sérieux les élucubrations d’un gamin trop influencé par ses lectures.

Mais, quand le lendemain, l’enfant a disparu et qu’il reçoit un message lui indiquant qu’il va se passer quelque chose le soir même, Francis BAYARD est bien obligé de reconsidérer les propos de Jean-Claude...