Daniel MARSANT, l’agent du Deuxième Bureau, accueille le détective Lexing envoyé par son ami Dillwood, espion américain.

Cet émissaire lui apprend que le Grand Maître, son ennemi juré, chef d’une bande internationale de criminels, est présent sur le sol français pour mener à bien un quelconque trafic. Il en veut pour preuve qu’il a suivi jusqu’ici un de ses hommes de main.

Malheureusement, celui-ci a été retrouvé mort sur une plage du Croisic.

Mais Lexing propose de prendre la place du défunt en espérant que le Grand Maître finisse par le contacter.

Quelques jours plus tard, Daniel MARSANT reçoit un courrier signé du Grand Maître lui annonçant la capture de Lexing...