Le métamorphe Jaguar, Brent, est sur la mission la plus importante de sa vie : retrouver ses frères disparus. Séparés des années auparavant lorsque leur maison familiale a été attaquée par les Corbeaux, Brent n’a jamais oublié ses frères et sœurs perdus et fera tout pour les ramener à la maison. Puis il découvre qu’un homme détient la clé de leur emplacement, un métamorphe nommé Daniel.

Daniel fuit les Corbeaux depuis qu’ils ont presque éradiqué tous ses semblables. Se cachant en vivant en tant qu’humain, la dernière chose qu’il veut est d’être aspiré dans le monde des métamorphes. Puis il se réveille et trouve un métamorphe Jaguar dans sa chambre, demandant son aide. Même s’il veut refuser, il lui suffit de jeter un regard sur le désespoir dans les yeux de Brent pour savoir qu’il doit l’aider.

Même le plus jeune des enfants sait que les chats et les oiseaux ne se mélangent pas. Cela n’arrête cependant pas l’attirance croissante des deux hommes. Alors même qu’ils combattent de nouveaux et anciens ennemis, leurs sentiments grandissent. Pourront-ils surmonter toute une vie de haine et de préjugés pour être ensemble ? Ou auront-ils à payer le prix ultime pour l’amour ?