Tobias et Noah explorent leurs relations plus profondément que jamais, pas seulement avec leur propre Domination et soumission, mais avec leurs amis. Tandis que Noah aide Tobias à surmonter la perte d’un être cher, il découvre que ce dernier l’aide également en le guidant dans des jeux sexuels intenses, dissipant ses dernières peurs et l’aidant à faire face à sa plus grande : la cage.

Pendant ce temps, l’ex-amant de Tobias, Phantom, devient un ami proche de Noah alors qu’ils découvrent et tentent de résister aux tensions sexuelles qui couvent entre eux. Leur flirt devient un réel soutien lorsque Phantom atteint le point de rupture à cause du manque d’un Maître dans sa vie, une chose dont il a désespérément besoin. Tandis que Bradford travaille pour devenir ce Maître, Tobias et Noah se rendent à Paris, visitant la ville et ses sex-clubs, et renégocient leur contrat.

De retour de Paris et à leurs vies, toutes sortes de nouvelles difficultés se présentent à eux, comme essayer de déterminer où se place Phantom dans leur relation en constante évolution.