La jeune Faon et le patrouilleur-sorcier Dag Aile Rouge ont surmonté bien des dangers et trouvé, l’un chez l’autre, amour et loyauté. Mais ils doivent désormais apporter des solutions nouvelles aux division périlleuses qui régissent les rapports entre fermiers et Marcheurs du Lac.

Ils ne se lancent pas seuls dans ce périple. Brin, le frère insupportable de Faon, les accompagne, fuyant ainsi un avenir morose à la ferme. Et une jeune batelière qui, à bord de son chaland, recherche son père et son fiancé mystérieusement disparus. Suivant le cours de la Grâce vers la mer, et l’endroit où les deux grands fleuves se rejoignent, les membres de cet étrange équipage vont aller de surprises en découvertes, tant sur le vaste monde qui les entoure que sur eux-mêmes.