Eliot McDougall, meneur de la harde de métamorphes d’Inverness, a un problème de taille : une créature inconnue commet des meurtres sur son territoire, et sème la panique dans la région.

Pour ne rien arranger, il y a de moins en moins de naissances dans sa harde, et c’est un énorme problème.
Le conseil lui impose donc un mariage de convenance.

Pas le moment idéal pour rencontrer de nouvelles métamorphes, mais Eliot n’a pas le choix, il doit s’incliner face à la décision du conseil et accueillir Clara MacKays, sa future épouse, comme il se doit.
Clara a la langue bien pendue et son autodérision n’a d’égal que sa maladresse. Pas le type d’épouse qu’il voyait à ses côtés, mais...

Ce qu’il ignore, c’est que le clan MacKays est sous le coup d’une malédiction, qui pourrait bien bouleverser tout ce pour quoi il s’est battu, et que Clara n’est peut-être pas ce qu’elle prétend. Qui est-elle vraiment ? Aurait-elle un lien avec la vague de meurtres qui terrorise la région ?

Entrez dans une harde de métamorphes en plein cœur de l’Écosse !