L’inspecteur Kenneth Hartling est convoqué par le colonel Crowned du service de contre-espionnage américain.

Le militaire lui demande d’enquêter sur Mowgloo, un agent recruté parmi les trafiquants d’armes du Moyen-Orient afin de savoir si celui-ci est responsable du pillage de diverses cargaisons qu’il était chargé de livrer à des tribus alliées.

Kenneth Hartling refuse la mission, ne jugeant pas qu’elle entre dans ses prérogatives.

Le colonel Crowned avait anticipé une telle objection de la part du policier. Il dégaine alors l’argument absolu, celui qui le convaincra de revenir sur sa décision : une photo récente montrant Mowgloo en pleine discussion avec un homme que Hartling ne connaît que trop bien et à qui il voue une haine féroce ; son ennemi juré, Edward Warencyalias « L’Ange »...