Toujours à Londres après leurs exploits lors de l’arrestation du gangster international Keminoff, les membres de l’Agence WALTON s’apprêtent à reprendre le bateau pour l’Amérique quand le boss, Teddy WALTON, est contacté au téléphone par l’assistant de l’éminent professeur anglais Belding qui, paniqué, bredouille « Ils vont nous tuer ! », avant que la communication soit coupée.

Intrigué, Teddy WALTON se rend chez le scientifique afin d’analyser la situation. Il est reçu avec réticence par un infirmier qui l’amène auprès de Belding. Celui-ci annonce à son visiteur que son collaborateur a sombré dans une douce folie suite au surmenage...

Si plus rien ne s’oppose au retour des détectives à New York, Teddy WALTON, titillé par son sixième sens et la curieuse emprise que le garde-malade semblait avoir sur Belding, décide de rester et de pousser plus loin, son investigation...