Un médecin et sa femme japonaise s'installent dans un village isolé de montagne. Les événements inquiétants dont ils vont être les témoins s'apparentent à un cauchemar éveillé. Leur maison est située en lisière d'une vaste forêt abritant des bêtes sauvages et d'inquiétantes rumeurs. Le quotidien du couple est assombri par une tragique affaire de meurtres en série et de mutations génétiques effectuées sur des animaux et des êtres humains. Ils découvrent horrifiés que leur voisin, monsieur Gayelo est impliqué. Il a aidé son fils Thadée, psychiquement instable, à mettre en œuvre plusieurs crimes atroces. Il a ensuite dissimulé leurs exactions en propageant la rumeur de l'ancienne légende du seigneur Théodebert qui, atteint d'ergotisme au XIII^e siècle, semait la terreur dans la région. Heureusement, une fine équipe de policiers, dirigée par le valeureux commandant Lantelme, mène l'enquête et parvient à identifier les coupables.