Aujourd’hui, c’est la fête la plus importante de l’année chez les lutins des bois. Et c’est une journée encore plus spéciale pour Lune. Elle va jouer avec l’orchestre devant tout le village pour la première fois. À son réveil, elle réalise que sa flûte a disparu. Par le chapeau du Grand Lutin ! Où est-elle passée ? Peut-être l’a-t-elle oubliée quelque part la veille ? Décidée à retrouver le précieux instrument, Lune retourne sur ses pas et invite les lecteurs dans le monde des lutins, pour fouiller l’école de musique des Trois sapins, la maison-champignon de sa grand-mère et même les dessous de la maison de l'ogre.