Jeune volontaire américaine du Peace Corps, la belle Barbara se rend au Niger où elle fait vite tourner les têtes. Mais lorsqu'elle est victime de magie noire, son fiancé quitte précipitamment les États-Unis pour venir à son chevet. Que ce soit par jalousie, cupidité ou encore pour travailler pour les services de renseignement, la sorcellerie trouve toujours le moyen d'imposer son pouvoir... Chassés-croisés amoureux, manipulations, rites initiatiques, choc des cultures... Dans cette chronique de mœurs féroce, décalée et désabusée à la fois, magie et romance s'entremêlent sur fond de politique, donnant vie à un tableau peu commun du Niger fragile du début des années quatre-vingt-dix, tiraillé entre rêves et désillusions.