Le cadre du récit : une planète qui ressemble à la Terre, Nostra Nueva Terra. Ses habitants sont des elfes et des hommes, mais pas seulement. Lors de leur arrivée, ces fuyards ont découvert des sociétés anciennes, étranges et puissantes, des druides, des géants, des dragons.

Vingt ans plus tôt, les elfes noirs ont immigré dans les profondeurs des Terres noires, à la suite d'une défaite, la Première bataille du Pont-des-Larmes. Depuis, Lord Vickaïn, noble elfe noir issu d'une lignée illustre, veut conduire sa nation à une revanche soigneusement préparée. Il va ainsi bouleverser à son tour le monde des haut-elfes.

Les troubles se répandent également dans les royaumes humains, notamment au Mohhawe qui ne peut plus espérer le soutien du Glorieux Parthicéõn et où le Lord-Protecteur se meurt malgré le secours de Pasaren. Plus loin, l'Illyamnie fait face à une révolte étudiante.

Une force inconnue traverse les nations et semble se jouer des puissances dirigeantes. Ces dernières se regroupent ou s'affrontent en une mêlée bigarrée, fresque en pleine mutation, dans des combinaisons multiples, dont une elfe, Fan_elle, est dépositaire de certaines clés.