Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du Beastar ?
Legoshi accepte de s'infiltrer avec le Beastar à une soirée organisée par Melon, un dangereux hybride... La capture se fait sans difficulté, mais Legoshi commet l'erreur de libérer le criminel qui, loin de partager le sens de la compassion de son sauveur, lui tire froidement dessus.

Quand le jeune loup reprend connaissance à l'hôpital, il découvre son corps inerte à côté de lui : son âme semble vagabonder entre la vie et la mort. Dans cet espace irréel, il retrouve le fantôme de sa mère... Serait-ce l'occasion de réparer quelque chose de ce lien que la mort a coupé trop tôt ?