Deux enfants, Tim (sept ans et demi) et sa petite soeur Tania, sont confiés deux jours par leurs parents aux soins de leur jeune Tante Léna, qu'ils surnomment vite « Ennui Mortel ». Ils vont, en pénétrant dans la cave du fond du jardin dont l'accès leur est strictement interdit, être entraînés dans une série d'histoires enchevêtrées. À la recherche d'une petite fille qui s'est égarée alors qu'elle jouait à cache-cache puis a été ensorcelée par une plume de cygne noir, ils vont rencontrer Fontaine et le Petit Géant qui deviendront leurs amis, un chat excentrique et paresseux, un roi vaniteux en forme de bulle de savon, un oiseau rêveur ... Sans oublier le drôle de Professeur de mensonge et son petit chien au flair exceptionnel, qui habite rue du Premier avril et qui aimerait bien dérider Tante Léna, laquelle n'est autre que la petite fille ensorcelée ayant grandi. Cette histoire poétique et pleine de rebondissements, pour enfants de 10-12 ans, donne à réfléchir sur le passage du temps, sur les métamorphoses et la musique de la nature, et sur la frontière souvent ténue entre le mensonge et la vérité, le rêve et la réalité : un mélange du Magicien d'Oz et d'Alice au Pays des Merveilles, avec l'humour en plus. Le récit sera accompagné d'illustrations en noir et blanc.