Cela fait des centaines d'années que le guerrier immortel Cynn Cruor Blake Strachen a enterré le peu de famille qui lui restait. Trois ans se sont écoulés depuis son dernier assaut infructueux contre son ennemi juré, Dac Valerian. Les ennemis sont toujours en liberté et trop de choses sont restées inachevées.

Blake erre dans les rues désertes d'Édimbourg au petit matin lorsqu'il rencontre le fantôme d'une femme, une sorcière pendue il y a des siècles, qui parle de façon énigmatique des « péchés du père ». Mais avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle veut dire, elle disparaît avec les premières lueurs de l'aube. L'aube signifie que Blake doit trouver un abri, et il entre par hasard dans le Grand Hall du château d'Édimbourg avant les heures d’ouverture aux visiteurs. Mais il n'est pas seul...

Phoebe Ruth, arrivée tôt au vieux château pour travailler, remarque l'ombre d'un homme maniant une épée avec une aisance surprenante. Un homme puissant et d'un charme troublant. Des étincelles jaillissent immédiatement, et les deux étrangers acceptent cette passion incontrôlable qu'aucun d'eux ne comprend... Mais tout aussi rapidement, Blake disparaît. Toute la journée, Phoebe repense à cette rencontre – à cette sensation qui menaçait de la consumer. N'était-ce qu'un rêve excitant ? Mais lorsque Blake sauve Phoebe d'une agression dans le cimetière, chacun d'eux est séduit par l'autre. Pour toujours.

Phoebe a lu l'histoire des Cynn Cruors dans le journal de son père et pense qu'il ne s'agit que des délires d'un homme affligé par la perte de sa femme. Mais après plusieurs rencontres inattendues, elle commence à réaliser que le monde des Cynn Cruors est aussi réel que la fougue des baisers brûlants du mystérieux inconnu. Phoebe et Blake ont tous les deux un passé sordide à régler. Et ces rencontres lient les deux amants à plus d'un titre...