Gaok et Yanaé marchent vers le couchant. Durant ce long voyage, à la recherche du passage d'Arsan, ils rencontrent différents clans en traversant de nombreux territoires. Ils atteignent un jour une immense forêt, toujours sombre.

En la parcourant seul, Gaok rencontre par hasard deux hommes ayant survécu à un terrible combat impliquant un ours aussi puissant que dangereux.

Ces hommes invitent Gaok dans le village du clan... Il doit s'y rendre pour trouver de l'aide afin de sauver la sœur de Yanaé, empoisonnée par un champignon mortel. Shana, l'énigmatique femme chamane du clan de la forêt, va obliger Gaok à s'engager dans un marché dont il devient prisonnier : en échange du contrepoison que Shana sait produire, le jeune chasseur doit débarrasser le clan de la forêt de son pire ennemi : Wok, l'ours tueur.