L’agent américain Dillwood, sous sa couverture d’avocat, débarque dans le village de Spotstown, non loin de New York, où demeurait Bill Gibson, un inconnu l’ayant contacté à plusieurs reprises pour lui faire part de sa crainte d’être assassiné. Celui-ci, mystérieusement disparu pendant une semaine, vient d’être retrouvé mort, la tête explosée par une balle de revolver...

Le docteur Nattlife, dont le défunt était un patient, est enlevé avec fracas quelques heures après avoir discuté avec Dillwood.

Alors que Spencer Dillwood n’imagine pas que l’affaire puisse encore être plus surprenante, il reçoit la visite de son ami Daniel MARSANT, du Deuxième Bureau, qui lui demande son aide pour mettre la main sur le Grand Maître, ce génie du mal aux cent visages et aux mille noms.

Car Daniel MARSANT, en France, a intercepté un message de son ennemi destiné à un comparse et le prévenant qu’il réside à... Spotstown...