Nous sommes en 1934. Aux confins de la Corrèze et du Puy-de-Dôme, à quelques lieues de la Haute-Vienne et de l’Allier, Flayat, commune creusoise, voit vivre une poignée de familles. Là, habitent Clotaire et son épouse Mélanie, gros fermiers. Les espoirs de Clotaire sont placés en son fils Clément. Ce dernier étudie l’agronomie à Clermont-Ferrand. Il sera un « Monsieur ». Hélas ! Clément est amoureux, amoureux de Valérie, la fille du moissonneur de la ferme. Elle-même est courtisée par Émile, un gars de son rang. Le colérique Clotaire découvre un fils arrogant, irrespectueux. Un drame éclate. Clément part pour Paris, rejoindre celle qu’il aime. Le pittoresque Tioubas alimente les cancans. Le cœur d’Émile saigne. Ce mal se guérit-il ? L’Honorine, guérisseuse, un peu sorcière, Racassagne, le rebouteux… eux savent. Clotaire n’est pas toujours bourru. C’est même un bon vivant, braconnier à ses heures. Et puis, Virginie, la femme de son voisin, ne le laisse pas indifférent…