Le jeune prince Ludovic, héritier du trône de Tintecloches, n'est vraiment pas fait pour gouverner, au grand désespoir de son précepteur. Il déteste les dames médisantes de la cour, les tournois et les armes, et n'entend rien à la politique. De plus, les courtisans de Tintecloches complotent pour s'emparer du trône. Ludovic, lui, ne désire qu'une chose : retrouver son père qui a disparu, voilà quelques années, au cours d'un incident de frontière. A-t-il été enlevé ? Est-il prisonnier dans les affreux cachots de l'Abominable, l'ennemi juré du royaume ? En compagnie de son chat Fenouil, et d'Holopherne, son fidèle cheval, Ludovic s'enfuit dans la nuit et franchit la sombre forêt, frontière du pays de l'Abominable...