Un étranger est arrivé dans le petit village de Montécalcino. Que vient-il faire ici, dans ce trou perdu, s'il n'a un lourd secret à dissimuler ? Il se prétend guérisseur, mais on le retrouve sur la scène du meurtre d'un notable. Et les hommes habillés de grandes capes noires qui rodent tout autour, après qui en ont-ils ?

La doyenne du village, une femme très pieuse, pense qu'il jette le mauvais œil : pire que tout, elle l'accuse de sorcellerie. Dès lors, tous s'interrogent, même le curé. Est-il vraiment un guérisseur comme il le prétend, un puissant sorcier venu jeter son dévolu sur le village, ou juste un homme qui n'arrive pas à échapper à son destin ?

Seul Michel, un gamin, le trouve sympathique. A-t-il vraiment raison de ne pas se méfier de cet homme étrange ?