Sur le territoire Kramlock, quatre tribus se disputent la suprématie et ambitionnent de conquérir Maëlia, la riche terre du sud. Autant les clans Maëliens sont unis, autant les tribus kramlockes sont désorganisées, jusqu’au jour où Yormuund, le tongor de la tribu des Crânes, impose sa domination. Dès lors, cette nouvelle cohésion représente un danger pour les Maëliens.
Le clan du Grizzly, situé en première ligne, doit faire face. Il arrive à repousser l’ennemi, mais Korom, le fils du chef Grimar, est laissé pour mort par le terrible Yormuund. Chose étrange, une meute de loups enlève son corps et l’emmène dans la forêt. Après plusieurs lunes, Korom est retrouvé vivant. Cependant, quelque chose en lui a changé et les membres de son clan commencent à le craindre. Pour lui éviter l’exil et tenter de mettre fin à la guerre, son père lui donne pour mission de partir en territoire ennemi pour retrouver et tuer Yormuund.